A Huuuge Games, fabricante de jogos sociais de cassino, revelou oficialmente suas intenções de abrir o capital por meio de uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Varsóvia. Segundo expectativas preliminares compartilhadas pela empresa, a enorme espera levantar R$ 150 milhões com o IPO.

Embora a empresa ainda seja considerada a novata do mercado, entrando no setor de jogos de azar relativamente tarde, a Huuge conseguiu encontrar seu público e atualmente está abordada para os mais jovens. A empresa está especialmente focada no fornecimento de operações de jogo ao vivo e atualizações frequentes sobre o setor que fazem os clientes voltarem para mais.

Agora, a operadora decidiu finalmente aproveitar a grande janela das Ofertas Públicas Iniciais no setor de jogos de azar. Há poucos dias, o Paytika abriu seu capital, levantando um total de R$ 11,4 bilhões por meio de seu IPO. Alegadamente, a Activision Blizzard conseguiu levantar R$ 2 bilhões em notas sêniores.

A empresa de análise de mercado InvestGame estimou a aquisição da Peak Games privada pela Zynga por R$ 1,8 bilhão e a aquisição da Leyou Technologies pela Tencent por R$ 1,4 bilhão como as maiores transações do setor. A InvestGame revelou ainda lá foram 158 aquisições e IPOs no setor, com valor total estimado em R$ 11,6 bilhões.

A Huuuuge opera em três divisões, gerenciando suas principais ofertas de jogos

A Huuuge Games foi fundada em 2015 por Anton Guffin, que actualmente detém 42% dos direitos de voto da operadora. A empresa especializada no desenvolvimento de jogos móveis de cassino social gratuitos revelou que tinha 4,74 milhões de usuários aposentados em 30 de setembro de 2020. O número representou um aumento em relação aos 3,98 milhões de usuários ativos no final de 2019.

Ao mesmo tempo, a Huuuge conseguiu aumentar seu lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de um prejuízo de R$ 4,3 milhões para R$ 24,8 milhões. Nos nove meses até 30 de setembro de 2020, a empresa gerou receita total de R$ 243,5 milhões, um aumento significativo de 30% ano a ano em relação à receita de R$ 187,3 milhões gerados nos mesmos nove meses do ano anterior. O mesmo período também viu o EBITDA ajustado da empresa passar de R$ 9,3 milhões para R$ 54,2 milhões.

Atualmente, uma ópera Huuuge em três unidades principais – Brave, Mighty e HuuugeX. Eles gerenciam os estúdios internos e externos da operadora e seus jogos, além de aumentar o portfólio da operadora. As três divisões são responsáveis ​​pelas principais ofertas de jogos da empresa – a Brave é especializada em jogos casuais por meio de acordos de publicação, a Mighty opera a oferta de jogos dentro do subgênero de cassino social, enquanto HuuugeX é responsável por jogos casuais inovadores de nova geração.

Atualmente, o portfólio da operadora inclui uma variedade de jogos, como jogos casuais como os oferecidos pela marca Coffee Break Games; jogos sociais como Stars Slots, Huuuge Bingo Saga, Huuge Casino, etc.; e alguns jogos que ainda estão nos iniciais de desenvolvimento.

Na Oferta Pública Inicial, a empresa e alguns investidores devem vender ações. Os que estão vendendo incluem RPII HGE, Big Bets OÜ, Seoul Investment Patent Venture Fund, Korea Investment Global Contends Fund, etc.